Devis

La création de devis permet de mettre une vente potentielle en suspens, en fournissant une estimation détaillée des coûts pour les produits ou services demandés par le client. Cela permet de gagner du temps et de l’efficacité.

Pour créer un nouveau devis, voici la démarche à suivre :

1. Allez dans la rubrique « Facturation ».
2. Cliquez sur « Devis ».
3. Cliquez sur « Actions », puis sélectionnez « Créer un nouveau devis ».
4. Le système affiche automatiquement le numéro et la date de devis, il est cependant possible de les modifier.
5. Cliquez sur le bouton « Facturé à » pour sélectionner le client pour lequel vous établissez le devis.
6. Si le client ne figure pas dans la liste, vous pouvez directement l'ajouter en cliquant sur le bouton « Ajouter un client ».
7. Remplissez les champs, puis cliquez sur« Créer le client ».
8. Cliquez sur « Ajouter un article », puis remplissez les champs :
9. Si vous voulez ajouter un autre article, appuyez sur « valider et continuer ».
10. Pour finir, cliquez sur « valider ».
11. Une fois le devis complété, cliquez sur « Sauvegarder » pour l’enregistrer.